并购交易管理实战与尽职调查

  发布时间：2009/9/16 10:30:46 点击数：

导读:（一）企业并购交易管理实战与操作1、并购实战操作的前期和基础工作2、成功的并购战略规划、意向书及并购协议3、目标公司搜寻及并购团队组建、运作4、如何与各类中介机构进行有效合作5、并购的时间安排、…

（一）企业并购交易管理实战与操作

1、并购实战操作的前期和基础工作

2、成功的并购战略规划、意向书及并购协议

3、目标公司搜寻及并购团队组建、运作

4、如何与各类中介机构进行有效合作

5、并购的时间安排、并购谈判及谈判技巧

6、并购交易收尾与成功的并购整合

（二）企业并购交易管理实战与操作

1、投行作为产权投资商的并购程序

2、并购项目流程管理要点、目标公司估值及交易结构设计

3、上市公司协议收购、要约收购基本流程示意图

4、买壳上市和私募股权基金

5、如何操作合营方相互收购和合营企业向第三方出售

（三）尽职调查实战操作与陷阱规避

1、尽职调查的途径及操作核心问题

2、尽职调查信息和数据的搜集

3、目标公司的内、外部致命陷阱

4、财务、税务尽职调查及企业常见利润做假方法

5、人力资本尽职调查与并购交易中的“金降落伞计划”

6、跨国并购中的尽职调查与风险防范

（四）（并购重组与证券业务）法律尽职调查与风险防范

1、尽职调查的开展程序和内容（如：目标公司的主体资格、成立合同、章程、资产、债权债务、知识产权、关键合同与合同承诺、、、、、等）

2、律师如何进行尽职调查与起草尽职调查报告——结合具体案例解析

3、资产重组中的资信调查——结合具体案例解析

4、IPO尽职调查与案例分析（如：独立性、关联交易、同业竞争禁止、违法、违规记录、税收优惠及财政补贴、募集资金投向、公司章程等）

5、私募基金尽职调查—简化尽职调查流程，最大化并购交易目标价值

6、法律意见书出具应注意的问题和风险防范

（五）、并购重组业务热点与难点分析

1、反垄断法的出台对中国并购活动的影响和挑战

2、如何区分善意收购、恶意收购

3、并购重组中切实可行的收购方案设计要点和操作框架

4、中国企业在外资并购中的结构设计及成败案例分析

5、杠杆收购与中国企业海外并购应注意的要点及案例分析

6、跨国并购和融资安排及风险防范

7、并购合同与风险防范