账款催收流程

  发布时间：2015/6/5 13:48:46 点击数：

导读:账款催收流程一、账单核对确认账单需在每月5日前提交主管检查，并协助跟进，确保在8号前完成核对正式发给客户确认；跟进发出账单，要求客户在20日前完成确认工作并告知开票信息；在30日前将开票信息提交财务进行处理并…

账款催收流程

一、账单核对确认账单需在每月5日前提交主管检查，并协助跟进，确保在8号前完成核对正式发给客户确认；跟进发出账单，要求客户在20日前完成确认工作并告知开票信息；在30日前将开票信息提交财务进行处理并及时发出；将发票寄送信息提报客户了解；提交账单一周内，每两日跟进一次，采用邮件加电话方式；提交账单2周未确认，每日跟进，采用邮件加电话方式；2周仍无进展，提报主管进行跟进；针对部分根据回单结算费用的客户，需在回单完整提交（20日前收齐）后，每日跟进；针对部分账单确认周期一直延误客户，采用上门沟通方式。 

二、账款催收账单确认后，合约规定支付日期前一周，提醒一次；超出合约规定日期，1周内，每两日跟进一次，采用邮件（转发财务盯账邮件）加电话方式；超出合约规定日期2周，每日跟进，采用邮件加电话方式2周仍无进展，提报主管进行跟进 针对部分账单支付周期一直延误客户，采用上门沟通方式；超过1月未支付，通知经理级别寻求协助；超过2月未支付，通知总经理级别，寻求协助；超过3月未支付告知系统锁定无法出库（需征得老板同意） 仍未支付的，将发送正式的催帐函，对账函，律师函（需征得老板同意） 

三、催收方式 

1.电话催收 

事前准备——做好准备工作，提前想好可能的分歧点、客户的借口以及如何应对等等。搜集对方的性格、 爱好、公司状况。 

时机选择——时间一定不要选择周末、月末、上下午快下班时。要选择早晨、周一、月初为好，这样会减 少客户推脱的机会。也要注意自己的情绪、心态。 

详细记录——在每一次和客户通话后都要整理详细的记录。在下一次通话时精练的向客户通报上次通话的 内容和决定事项，步步为营。

情绪转移——一直在向客户提醒付款事项，会让其感到厌烦。因此，最好能每次有比较清新的话题切入， 以打消客户的意识屏障，由远到近逐渐步入正题。 

获得理解——我们要把自己的难处、尴尬、责任、时限等清楚的告知客户以获得客户的理解。

2.邮件催收 

称谓——提前了解客户职位、性别，避免出错造成尴尬。 

正文——简洁、规范，注意礼节，语气委婉避免生硬（避免错别字） 。 

结尾——鼓励客户进一步与你联系，提醒对方愿意与其进行良好的相互沟通。 PS：如遇邮件内容无法确定，请与直接上级联系，申请协助。

3.传真催收 传真产生的冲击力容易失去效力并且不具备任何保密性，因此不建议使用。此流程的目标：使客户按照合同期限支付服务费用。